2023年三聚氰胺行业市场现状：产能过剩严重海外需求持续增长

  三聚氰胺，俗称密胺，是一种三嗪类含氮杂环有机物。不但可以通过天然气（煤）生成合成氨生产，也能够最终靠尿素熔融后生产，因此，其上游原材料最重要的包含尿素、合成氨等等。通过与甲醛缩合聚合能够获得三聚氰胺树脂，被大范围的应用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，除此之外，三聚氰胺还可用于坚固、耐热装饰薄板，防潮纸及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等。

  尿素是一种使用程度较大的一种化学氮肥，在农业领域应用十分广泛。此外，尿素也是三聚氰胺制作的主要原材料之一，以氨气为载体，硅胶为催化剂，在高温下分解生成氰酸，再进一步缩合生成三聚氰胺。在2022年尿素下游需求占比中，三聚氰胺的占比为6%。从其产量来看，2017-2021年，我国尿素产量整体有小幅波动，但基本保持在5200万吨至5700万吨之间，2021年我国尿素产量达到5455万吨，较2020年同比下降2.99%。由于尿素对土壤的破坏程度较小，在环保的背景下，我国对尿素的需求量将会持续增长，预计2022年我国尿素的产量达到5938万吨。

  目前，我国三聚氰胺市场供大于求，产能过剩的问题过于明显，加之环保政策趋严，三聚氰胺的产能慢慢地减少。2021年，我国三聚氰胺的产能达到198万吨，较2020年增长5.32%。从产能地区分布来看，新疆地区陆续投产三聚氰胺相关项目，其产能占比达到了行业的四分之一以上，其次，山东地区占比达到19.91%，河南地区占比达到14.58%。

  2017年至2021年，我国三聚氰胺的产量保持一直上升的趋势，2021年，三聚氰胺的产量达到150万吨，较2020年上升12.78%。这还在于受海外疫情严重的影响，消费者长期居家催生新的家具需求，导致板材需求量激增进而促进三聚氰胺产量的增长。2017-2021年，我国三聚氰胺的表观需求量呈现缓慢增长的态势，2021年我国三聚氰胺的表观需求量达到99.6万吨，与2020年持平。

  三聚氰胺作为一种化工原料，大多数都用在板材、密胺粉和浸渍纸，也可于涂料、树脂、阻燃材料的生产，还可用于纺织物防摺、防缩处理剂，合成防火层板粘接，防水剂的固定剂或硬化剂等。从消费结构占比来看，板材和浸渍纸占比最高，为58%，与传统的板材相比，三聚氰胺能做到耐高温、耐酸碱、耐潮湿，并且具有防火的特性，是家具领域的主要材料；胶粘剂占比为20%；涂料占比为10%；其他占比为12%。

  我国是全球最大的三聚氰胺的生产基地，2021年11月，我国三聚氰胺的价格较高，还在于出口数量的增加；虽疫情逐渐得到控制，世界经济逐步恢复，三聚氰胺在海外的需求也有所增长，这对三聚氰胺的市场起到了很好的支撑作用。但受到产能过剩和下游需求不足的双重影响，2022年以来，我国三聚氰胺的市场行情报价持续走低，到2022年8-12月，我国三聚氰胺市场行情报价基本维持稳定状态，大约在8300元/吨左右。

  根据中国海关数据，三聚氰胺的出口数量和金额远大于进口数量和金额，在2017-2018年，中国三聚氰胺的出口数量逐渐增加，但由于新冠肺炎疫情的缘故，2018年至2020年，我国三聚氰胺的出口数量呈现明显的下降趋势，到2021年其出口数量有大幅度回升，达到50.55万吨，与2020年相比上升了66.12%。在2017-2021年间，三聚氰胺的进口数量不多，但也处于小幅上升状态，2021年进口数量达到0.08万吨，较2020年增加0.04万吨。2022年，我国三聚氰胺的进口数量为0.04万吨，进口金额为0.01亿美元，出口数量为53.4万吨，出口金额为7.5亿美元。

  中国三聚氰胺生产厂商之间的市场之间的竞争日趋激烈，三聚氰胺产业总体上仍然是一个“供过于求”的状态，目前，我国三聚氰胺的相关企业主要有金禾实业、四川美丰、合力泰、阳煤化工等等，其中阳煤化工在2020年出售了四家子公司，三聚氰胺产品也被剥离出该公司。金禾实业是一家致力于服务健康生活和先进制造，专门干化工、生物及新材料业务的企业，是甜味剂安赛蜜、三氯蔗糖和香料麦芽酚的主要生产商。经过多年的发展，公司已基本形成了面向餐饮、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建。2017-2020年，公司的总营业收入持续下降，直至2021年才开始回升，总营业收入为58.45亿元，较2020年上涨59.44%。2022年前三季度的总营业收入为55.28亿元，较2021年上涨37.54%。

  四川美丰是一家化工类上市公司，是中国十大尿素生产经营企业之一。在国内经济复苏和市场供求关系等多种因素影响下，公司精准把握市场趋势，积极协调天然气供应，精心组织生产，加强系统优化，严抓安全环保节能，实现了生产装置“安稳长满优”运行。在2021年，由于一些主要的商品的市场行情报价与上年同期相比有了很大的上涨，公司的总营业收入达到40.91亿元，较2020年同比上升40.47%。2022年前三季度，公司的总营业收入36.93亿元，较2021年同比上升28.35%。

  金禾实业的大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。主要是用来生产甜味剂和工业产品的原材料。从其营业收入来看，2017-2020年，公司的大宗化学品收入呈现不断下降的趋势，2021年又逐渐上升，大宗化学品的营业收入达到21.33亿元，较2020年上升61.68%。四川美丰在2021年慢慢地增加三聚氰胺装置的运营管理，减少设备的消耗，提升产品的品质，增加市场的营销，进而达到三聚氰胺产品的良好经济效益，其营业收入达到了5.19亿元，同比上升5.06%。

  金禾实业不断加大研发投入和研发人才队伍建设，搭建了前端研发、项目落地、产品应用三位一体的研发技术平台，为公司客户提供一体化的应用解决方案。对于三聚氰胺产品，公司将自主创新与技术交流学习相结合，展示了强大和快速的产品线拓展能力，努力实现产品的多元化和产业化。2021年公司的研发费用达到18287.14万元，同比上涨51.88%。四川美丰坚持创新发展、绿色发展，其多项装置工艺和生产技术处于行业内领先水平。2021年，公司的研发费用为867.69万元，较2021年同比39.84%。

  相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国三聚氰胺浸渍纸行业市场发展调研及未来前景规划报告》

  由于三聚氰胺产品自身独特的环保和阻燃性能，随国民经济发展的发展，人民生活水平的提高，环境保护意识的增强，我国三聚氰胺的未来市场发展的潜力将更为广阔。例如，三聚氰胺板由于其重量轻，防霉，防火，耐热，抗震，易清理，可再生，与节能，环保的政策相吻合，因此，在行业内中也被称为生态板。目前，我国板材生产中使用的主要是脲醛胶，其甲醛含量较高，且多数达不到国家规定的标准，严重影响了人们的身体健康，而使用三聚氰胺胶粘剂的板材其环保性能、光泽度及磨损强度均远远好于使用脲醛胶的板材，能达到国际E0级环保标准，其甲醛释放量远低于国内标准。随着房地产行业的发展，人类对于装修和家具的需求较大，三聚氰胺产品能够较好的解决装修和家具的污染问题，未来将会有更加广阔的发展空间。

  由于三聚氰胺上游原材料供给充足，下游需求量较少，导致行业产能过程局面较为严重，因此，三聚氰胺相关企业不断加大研发投入，大力开发下游产品。至今，已研制出三聚氰胺泡棉、三聚氰胺阻燃硬泡等产品，在阻燃、家用电器、清洁用品等领域得到良好发展。同时，三聚氰胺纤维也是近年来三聚氰胺新应用的亮点。由于三聚氰胺纤维具有的各种优异性能，使产业用纺织品进入了传统的材料工业领域，应用于航天航空、国防军工等高技术领域。随着三聚氰胺的应用领域的不断开发，三聚氰胺的市场需求将有所上升，进而改善市场中供大于求的局面。

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  本《报告》从2022年全国三聚氰胺行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国三聚氰胺行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国三聚氰胺行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国三聚氰胺行业发展状况的著作，对于全方面了解中国三聚氰胺行业的发展状况、开展与三聚氰胺行业发展相关的学术研究和实践，具备极其重大的借鉴价值，可供从事三聚氰胺行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

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